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Advisory

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Une solution complète pour les clients qui souhaitent être guidés dans leurs décisions d'investissement tout en gardant un contrôle total.

L’Advisory est une offre de services d’investissement visant à aider les Clients à naviguer des marchés de plus en plus complexes. L’offre s’articule autour de deux piliers: l’analyse et le conseil. Grâce à celle-ci, les Clients ont accès à un partenaire de confiance avec lequel ils peuvent analyser et échanger au sujet de leurs objectifs et de leurs décisions d’investissement. Votre Gestionnaire vous fournit des propositions et des idées d’investissement adaptées à vos besoins. En fonction de ceux-ci et de vos objectifs et connaissances, vous déterminez le niveau de services et de conseil que vous souhaitez recevoir.

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Gestionnaire
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CLIENT
Garde le contrôle total des décisions d’investissement, de la répartition des actifs et de la construction du portefeuille.

GESTIONNAIRE
Demeure votre partenaire privilégié dans toutes vos discussions relatives à vos investissements.

INVESTMENT ADVISOR
Conçoit des idées et élabore des thématiques d’investissement, répond aux demandes du gestionnaire et offre un accès complet à la recherche de la Banque.

CLIENT
Bénéficie d’un accès direct à une équipe de spécialistes en investissement, tout en conservant le contrôle total des décisions d’investissement, ainsi que de la structure et de la construction du portefeuille.

GESTIONNAIRE
Coordonne les interactions avec l’Investment Advisor et demeure le partenaire privilégié dans les discussions sur les investissements.

INVESTMENT ADVISOR
Effectue une analyse du portefeuille afin de garantir son adéquation avec les vues de la Banque, proposer de manière proactive des opportunités d’investissement et être directement disponible pour des discussions sur les marchés financiers.

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Investissement

La valeur des investissements peut aussi bien baisser qu’augmenter et il se peut que vous ne récupériez pas la totalité du capital initial que vous avez investi.

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