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Portfolio Management

PORTFOLIO MANAGEMENT

Vos besoins sont au cœur de notre processus d'investissement.

La Banque CBH a développé des solutions complètes de gestion discrétionnaire centrées sur le Client. Cela nous permet d’accompagner votre accès aux marchés financiers et de construire et protéger votre patrimoine. La gestion discrétionnaire de portefeuille signifie que vous déléguez la gestion de votre portefeuille à une équipe dédiée de professionnels de l’investissement. En comprenant vos besoins et votre appétit pour le risque, nous élaborons des solutions qui alignent parfaitement vos investissements sur vos objectifs financiers. Nous surveillons et réévaluons en permanence votre portefeuille pour contrôler et adapter l’exposition au fil du temps.

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SERENITY

Ce mandat suit des techniques rigoureuses de suivi des risques avec l’objectif d’atteindre un niveau de protection cible prédéfini à l’échéance.

Il s’appuie sur un mécanisme d’allocation qui permute le capital investi entre:

  • Portefeuille de Base
    investi en obligations d’Etat et d’entreprises de haute qualité et en fonds obligataires.
  • Portefeuille Satellite
    investi dans des obligations d’entreprises, des fonds, des actions et des instruments dérivés à risque plus élevé afin d’améliorer le rendement global attendu.
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MULTI ASSETS

Ces mandats couvrent toutes les principales classes d’actifs et sont gérés conformément à la stratégie d’investissement de la Banque et dans le plein respect des “Directives concernant le mandat de gestion de fortune” émises l’Association Suisse des Banquiers.

En fonction de votre capacité à tolérer le risque, de vos besoins financiers et de vos objectifs d’investissement, vous pouvez choisir entre quatre profils de risque de portefeuille différents.

bespoke

BESPOKE

En tenant compte de la stratégie d’investissement de la Banque, nous construisons un portefeuille centré et ajusté à vos besoins spécifiques en termes d’allocation d’actifs, d’exposition, de benchmark et d’univers d’investissement.

  • Customized
    Ce mandat est destiné aux clients qui souhaitent un portefeuille et des services de soutien totalement personnalisés.
  • Conviction
    Ce portefeuille rassemble toutes les convictions de notre équipe de gestion des investissements, tout en respectant la stratégie d’investissement de la Banque.
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PRIVATE INVESTMENT

Nous créons des mandats d’investissement privés diversifiés et personnalisés pour nos clients en combinant une approche d’investissement macro globale avec un processus de sélection ascendant institutionnel.

Depuis la sélection, l’engagement et les appels de capitaux jusqu’aux distributions finales, le mandat offre un service intégré de gestion de portefeuille. Il inclut également la gestion de trésorerie, ainsi que des solutions de reporting dédiées.

La valeur des investissements peut aussi bien baisser qu’augmenter et les clients peuvent ne pas récupérer ce qu’ils ont initialement investi.