Ce mandat suit des techniques rigoureuses de suivi des risques avec l’objectif d’atteindre un niveau de protection cible prédéfini à l’échéance.

Il s’appuie sur un mécanisme d’allocation qui permute le capital investi entre:

• Portefeuille de Base

  investi en obligations d’Etat et d’entreprises de haute qualité et en fonds obligataires.

• Portefeuille Satellite

  investi dans des obligations d’entreprises, des fonds, des actions et des instruments dérivés à risque plus élevé afin d’améliorer le rendement global attendu.

Ces mandats couvrent toutes les principales classes d’actifs et sont gérés conformément à la stratégie d’investissement de la Banque et dans le plein respect des “Directives concernant le mandat de gestion de fortune” émises l’Association Suisse des Banquiers.

En fonction de votre capacité à tolérer le risque, de vos besoins financiers et de vos objectifs d’investissement, vous pouvez choisir entre quatre profils de risque de portefeuille différents.

En tenant compte de la stratégie d’investissement de la Banque, nous construisons un portefeuille centré et ajusté à vos besoins spécifiques en termes d’allocation d’actifs, d’exposition, de benchmark et d’univers d’investissement.

• Customized

  Ce mandat est destiné aux clients qui souhaitent un portefeuille et des services de soutien totalement personnalisés.

• Conviction

  Ce portefeuille rassemble toutes les convictions de notre équipe de gestion des investissements, tout en respectant la stratégie d’investissement de la Banque.

Nous créons des mandats d’investissement privés diversifiés et personnalisés pour nos clients en combinant une approche d’investissement macro globale avec un processus de sélection ascendant institutionnel.

Depuis la sélection, l’engagement et les appels de capitaux jusqu’aux distributions finales, le mandat offre un service intégré de gestion de portefeuille. Il inclut également la gestion de trésorerie, ainsi que des solutions de reporting dédiées.