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Advisory

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Eine umfassende Lösung für Kunden, die sich bei ihren Anlageentscheidungen leiten lassen und gleichzeitig die volle Kontrolle behalten wollen.

Advisory ist ein Anlagedienstleistungsangebot, das den Kunden helfen soll, sich auf den zunehmend komplexen Märkten zurechtzufinden. Das Angebot stützt sich auf zwei Säulen: Analyse und Beratung. Durch unser Angebot erhalten die Kunden Zugang zu einem vertrauenswürdigen Partner, mit dem sie alle Aspekte ihrer Anlageziele und -entscheidungen analysieren und besprechen können.

Ihr Kundenberater unterbreitet Ihnen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagevorschläge und -ideen. Je nach Ihren Bedürfnissen, Zielen und Kenntnissen bestimmen Sie das Mass an Dienstleistungen und Beratung, das Sie in Anspruch nehmen möchten.

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Kunde
Kundenberater
Anlageberater

KUNDE
Behält die volle Kontrolle über Anlageentscheidungen, Vermögensallokation und Portfolioaufbau.

KUNDENBERATER
Bleibt Ihr Ansprechpartner in all Ihren Anlagegesprächen.

ANLAGEBERATER
Entwickelt Anlageideen und -themen, antwortet auf die Anfragen des Kundenberaters und bietet vollen Zugang zu den Researchdaten der Bank.

KUNDE
Erhält direkten Zugang zu einem Team von Anlagespezialisten und behält gleichzeitig die volle Kontrolle über die Anlage-entscheidungen sowie die Struktur und den Aufbau des Portfolios.

KUNDENBERATER
Koordiniert die Zusammenarbeit mit der Anlageberatung und bleibt der Ansprechpartner für die Anlagegespräche.

ANLAGEBERATER
Führt Portfolioanalysen durch, um die Übereinstimmung mit den Ansichten der Bank zu gewährleisten, schlägt proaktiv Anlagemöglichkeiten vor und steht für direkte Gespräche über die Finanzmärkte zur Verfügung.

Kunde
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Kundenberater
Anlageberater

Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht das gesamte ursprünglich investierte Kapital zurück.