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Portfolio Management

PORTFOLIO MANAGEMENT

Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt unseres Investitionsprozesses.

Die CBH Bank hat umfassende Vermögensverwaltungslösungen entwickelt, die auf den Kunden ausgerichtet sind. Dies ermöglicht uns, Ihren Zugang zu den Finanzmärkten zu begleiten und Ihr Vermögen aufzubauen und zu schützen.

Eine diskretionäre Portfolioverwaltung bedeutet, dass Sie die Verwaltung Ihres Portfolios an ein engagiertes Team von Anlageexperten delegieren.

Wir kennen Ihre Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft, und entwickeln Lösungen, die Ihre Investitionen nahtlos mit Ihren finanziellen Zielen in Einklang bringen. Wir überwachen und überprüfen Ihre Portfolios kontinuierlich, um das Risiko zu kontrollieren und im Laufe der Zeit anzupassen.

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SERENITY

Dieses Mandat folgt strengen Risikoüberwachungsmethoden mit dem Ziel, bei Fälligkeit ein vorher festgelegtes Sicherheitsniveau zu erreichen.

Es stützt sich auf einen Allokationsmechanismus, der das investierte Kapital umschichtet zwischen:

  • Kernportfolio
    angelegt in Staatsanleihen, hochwertige Unternehmensanleihen und Bondfonds.
  • Satellitenportfolio
    angelegt in risikoreichere Unternehmensanleihen, Fonds, Aktien und derivativen Instrumenten, um die erwartete Gesamtrendite zu erhöhen.
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MULTI ASSETS

Diese Mandate decken alle wichtigen Anlageklassen ab und werden im Einklang mit der Anlagestrategie der CBH Bank und unter Berücksichtigung der “Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge” der Schweizerischen Bankiervereinigung verwaltet.

Je nach Ihrer Risikotoleranz, Ihren finanziellen Bedürfnissen und Ihren Anlagezielen können Sie zwischen vier verschiedenen Risikoprofilen des Portfolios wählen.

bespoke

BESPOKE

Unter Berücksichtigung der Anlagestrategie der Bank stellen wir ein Portfolio zusammen, das in Bezug auf Vermögensallokation, Exposure, Benchmark und Anlageuniversum auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt ist.

  • Customized
    Dieses Mandat ist für Kunden gedacht, die ein vollständig massgeschneidertes Portfolio und unterstützende Dienstleistungen wünschen.
  • Conviction
    Dieses Portfolio vereint alle Überzeugungen unseres engagierten Anlageverwaltungsteams und hält sich dabei an die Anlagestrategie der Bank.
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PRIVATE INVESTMENT

Wir erstellen diversifizierte und massgeschneiderte private Anlagemandate für unsere Kunden, indem wir einen globalen Makro-Anlageansatz mit einem institutionellen Bottom-up-Auswahlverfahren kombinieren.

Von der Auswahl, dem Engagement und dem Kapitalabruf bis hin zu den endgültigen Ausschüttungen bietet das Mandat einen integrierten Portfoliomanagement-Service. Es umfasst auch das Cash-Management sowie entsprechende Reporting-Lösungen.